氮肥出口利好可把價格拉升多高?
第一部分:產(chǎn)量供應(yīng):由于2010年上半年,持續(xù)低迷的尿素行情影響,國內(nèi)較小規(guī)模的尿素廠商以及中石化等部分尿素生產(chǎn)力量相繼退出國內(nèi)尿素生產(chǎn)領(lǐng)域。截止到目前為主,國內(nèi)仍可以開車生產(chǎn)尿素的總生產(chǎn)設(shè)計能力在6410萬噸;部分裝置拆除或者停產(chǎn)的裝置能力為600萬噸左右。
從產(chǎn)能淘汰,絕對數(shù)據(jù)看,產(chǎn)能絕對值減少比較大的地區(qū)集中在:山東112萬噸;河北88萬噸;浙江70萬噸;河南55萬噸;江西52萬噸;湖北50萬噸;湖南50萬噸;山西30萬噸;江蘇25萬噸;甘肅15萬噸;廣西10萬噸。
但是各地淘汰落后產(chǎn)能,對各地尿素供需平衡造成的影響大小情況看,主要集中在以下地區(qū):浙江(減少30-40萬供應(yīng);江西減少40-60萬噸供應(yīng)量;湖南減少40萬噸供應(yīng)量;湖北減少50萬噸供應(yīng)量;以及江蘇減少20萬噸左右產(chǎn)量供應(yīng)。其他地區(qū):山東山西河北河南等地區(qū),由于產(chǎn)能量本來就相對過剩,因此減產(chǎn)對當(dāng)?shù)毓┬杵胶庥绊戄^小。
另外,到今年年底或者2011年一季度,將投產(chǎn)的新裝置能力為80-100萬噸。主要為江蘇阜寧雙多和安徽臨泉的兩套各40萬噸裝置,大小顆粒尿素各一套。2011年一季度以后開車的新裝置情況暫不在此討論。
從2010年3月份至今,國內(nèi)尿素月度產(chǎn)量總體呈現(xiàn)不斷下降態(tài)勢。加上一些新項目不斷建成試車投產(chǎn)。因此全國尿素裝置開工率也持續(xù)下降。從最高的80%開工率降低至目前8月份68%左右。
從全國月度總產(chǎn)量的絕對數(shù)據(jù)看,3月份最高月份530萬噸左右逐步降低至8月份的450萬噸水平。因為晉城及九化等裝置減產(chǎn),9月份預(yù)計在430萬噸水平左右。預(yù)計進(jìn)入四季度,入冬之后,11月份,全國產(chǎn)量將恢復(fù)在460-470萬噸水平上下。
第二部分:需求本次論述,主要針對2010年冬儲及秋底肥出口等因素,就2010年下半年后期走勢進(jìn)行分析預(yù)測。因此,我們僅對2010年8月1日開始的產(chǎn)量與需求雙方進(jìn)行分析論述:首先,從8月份至2010年底,主要的需求領(lǐng)域為:1 每月較為固定的板材工業(yè)需求;2 秋季底肥復(fù)合肥產(chǎn)銷對尿素需求;秋底肥,尿素直接農(nóng)用施用采購需求3 尿素出口需求拉動;4 以及尿素淡季商業(yè)儲備和復(fù)合肥商業(yè)儲備對尿素的采購需求。
1, 板材工業(yè)及三聚氰胺領(lǐng)域,每月度對尿素的需求量在90-100萬噸水平,較為固定。全年波動幅度不大。則8-10月份,共需求300萬噸。
2, 秋季底肥,復(fù)合肥采購需求(250-300萬噸)+農(nóng)業(yè)直接施用需求(150-200萬噸),總量預(yù)計在400-500萬噸。
從目前9月9日,山東湖北等地區(qū)復(fù)合肥銷售及預(yù)售訂單情況看,復(fù)合肥對尿素采購需求預(yù)計持續(xù)至9月20日左右結(jié)束收尾。而農(nóng)業(yè)直接施用基本持續(xù)至10月20日結(jié)束掃尾。3出口拉動。8月份預(yù)計出口數(shù)量為100萬噸以上。但港口存貨大量的前半年集港貨源。因此,8月份流向海外出口的訂單量預(yù)計在30-50萬噸水平。其中,北方(山東江蘇安徽河南河北山西及遼東半島)地區(qū)出口量在35萬噸左右。
9月份集港訂單量預(yù)計在50-100萬噸。且10月份預(yù)計仍有集港訂單量。
因此,8-10月份,通過港口出口消耗的尿素實物量預(yù)計在100-150萬噸。北方地區(qū)至少在100萬噸水平。且不排除10月份-11月份上旬,仍有新的超標(biāo)出口訂單。
4冬儲采購預(yù)期(包括對尿素直接采購和復(fù)合肥對原料尿素的采購預(yù)期)2010-2011年度化肥淡季商業(yè)儲備(共1025萬噸),對尿素原則上的采購總量為400萬噸,其中北方地區(qū)總量在360萬噸,復(fù)合肥冬儲對尿素原料的采購總量在160-200萬噸。冬儲采購預(yù)計總量在300-600萬噸水平。(300萬噸是底線。后續(xù)300萬噸可能從11月份至2011年陸續(xù)采購成交)由上,8-10月份,尿素需求總量預(yù)計在1100-1550萬噸。從產(chǎn)量數(shù)據(jù)看,8-10月份,國內(nèi)尿素產(chǎn)量預(yù)計在1340萬噸。
5社會庫存量:7月底,由于1-7月份國內(nèi)尿素出口量較09年同期增加100萬噸出口,則國內(nèi)在7月底的庫存量將減少100萬噸壓力。同時由于持續(xù)低迷的價格走勢,國內(nèi)流通市場庫存尿素的總量很少。大貿(mào)易公司也沒有多少存貨。同時預(yù)計如果8-10月份,國內(nèi)尿素出口總量在200-300萬噸總量甚至更多,則1-10月份,國內(nèi)尿素庫存量將比09年同期再減少50-100萬噸。則,受出口拉動。國內(nèi)庫存量較去年同期將減少200-300萬噸。國內(nèi)庫存量水平將進(jìn)一步減少,供應(yīng)壓力相對增加。
綜合以上所述,個人預(yù)計9月底之前,以山東為例,尿素價格恐怕難以回落至1620-1650低位。而如果9月份出口簽訂量超過50萬噸甚至在100萬噸水平,則,10月份供應(yīng)形勢仍較為偏緊,冬儲采購啟動,將推動尿素價格短暫回落之后的再度漲勢。
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