草甘膦集體癲狂 孟山都疑似推手
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關(guān)鍵詞:草甘膦
年初以來,草甘膦概念股迭創(chuàng)新高,生產(chǎn)商近期幾乎全線開工仍供不應(yīng)求,有機(jī)構(gòu)預(yù)期產(chǎn)品價(jià)格將漲至每噸5萬元甚至8萬元。這個(gè)原本產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的行業(yè)突然發(fā)生如此大的逆轉(zhuǎn),市場(chǎng)當(dāng)前的解釋又存在諸多邏輯漏洞,有分析師懷疑這是為“不明真相的群眾”所設(shè)的一個(gè)局。
那么,到底誰是幕后推手?最終的贏家又是誰?中國(guó)證券報(bào)記者通過對(duì)業(yè)內(nèi)多方人士的采訪得出的初步結(jié)論是:可能的幕后推手,與此波炒作的最大受益者——以孟山都、先正達(dá)為代表的跨國(guó)農(nóng)藥巨頭,也許大有關(guān)系。
意外的集體癲狂
產(chǎn)業(yè)資本和金融資本像現(xiàn)在這樣近乎癲狂地一致看好草甘膦,還只是在2007、2008年,當(dāng)時(shí)產(chǎn)業(yè)泡沫和草甘膦概念股泡沫同時(shí)出現(xiàn),但是不久便發(fā)生了破裂。信達(dá)證券分析師麥土榮說:“現(xiàn)在泡沫已經(jīng)明顯產(chǎn)生,還能吹多大,要看市場(chǎng)情緒。”
以草甘膦概念股中的江山股份為例,1月4日,公司股票收盤價(jià)為13.91元,而近日最高價(jià)漲至31.22元,距離歷史最高點(diǎn)36.85元也不再遙遠(yuǎn)。
從產(chǎn)業(yè)層面看,企業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求。一位生產(chǎn)商的銷售人員說:“生產(chǎn)出來就能賣出去,不愁銷路。”據(jù)生意社分析師孫明明介紹,“企業(yè)訂單普遍排至4月中旬!
草甘膦行業(yè)的基本面轉(zhuǎn)好從去年開始,但是在去年年底行業(yè)看法轉(zhuǎn)向悲觀,產(chǎn)品價(jià)格一度回落,可是,誰也沒有想到今年2月份以來走勢(shì)又發(fā)生逆轉(zhuǎn)。生意社數(shù)據(jù)顯示,2月20日,草甘膦價(jià)格為33633元/噸,3月28日,價(jià)格又回升至34008元/噸,而2012年初價(jià)格僅有24150元/噸。
揚(yáng)農(nóng)化工董秘吳孝舉告訴中國(guó)證券報(bào)記者,“草甘膦行業(yè)真正變好從去年下半年開始,產(chǎn)品價(jià)格上漲比較快,扭轉(zhuǎn)了此前利潤(rùn)空間比較薄的狀況,現(xiàn)在草甘膦開始具有一定的利潤(rùn)空間,但環(huán)保成本也很大”。四川福華的人士也表示,“環(huán)保約束明顯增強(qiáng),因而漲價(jià)之后能賺到的錢并不多!
可控的環(huán)保壓力
企業(yè)人士提到的環(huán)保壓力,也是券商分析師眼中草甘膦價(jià)格上漲的一個(gè)重要推動(dòng)力。除了成本上升,更重要的是對(duì)于小企業(yè)的淘汰導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度上升。一位券商分析師稱,“按照去年公布的《有機(jī)磷類農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見稿),真正符合要求的企業(yè)只有兩三家!
近日,業(yè)內(nèi)傳出消息,環(huán)保部協(xié)同農(nóng)藥相關(guān)管理部門召開會(huì)議,決定盡快實(shí)施對(duì)草甘膦企業(yè)的全面環(huán)保核查行動(dòng)。市場(chǎng)預(yù)期,草甘膦行業(yè)即將迎來一場(chǎng)環(huán)保風(fēng)暴。
不過,實(shí)際的環(huán)保壓力并沒有這么大。中國(guó)證券報(bào)記者從權(quán)威渠道獲悉,征求意見稿對(duì)于草甘膦行業(yè)造成的壓力較大,企業(yè)和農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)的意見都比較大,未來公布的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)將有所放松。此外,環(huán)保核查將依據(jù)另一套標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保核查的主要內(nèi)容將集中在草甘膦生產(chǎn)企業(yè)的三廢處理是否達(dá)標(biāo),重點(diǎn)是污水排放,即“甘氨酸法草甘膦生產(chǎn)的母液廢水”處理是否達(dá)標(biāo)。
“若核查的重點(diǎn)是廢水排放,對(duì)行業(yè)的影響就沒有那么大!鼻笆霾辉妇呙姆治鰩煼Q,“即使考慮到母液廢水處理的成本,按照當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格,2-3萬噸的小型生產(chǎn)裝置也能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。沒有環(huán)保裝置的企業(yè)裝一套,成本也就幾千萬。”
蹊蹺的需求爆發(fā)
草甘膦行業(yè)原本產(chǎn)能過剩狀況十分嚴(yán)重,如果供給端受到的壓縮并沒有想象的那樣大,那么,突然之間爆發(fā)出來的需求又來自哪里?
供給方面,除了環(huán)保約束低于市場(chǎng)預(yù)期,中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)還顯示,草甘膦行業(yè)20多家企業(yè)幾乎全線開工。四川福華的人士說:“好多小企業(yè)都開工了,市場(chǎng)需求很好,廣東一帶的經(jīng)銷商手里都沒有什么貨!
生意社數(shù)據(jù)顯示,2012年,草甘膦國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能約50萬噸,同比減少51.12%;草甘膦國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)40萬噸左右,同比增加49.38%。申萬研究報(bào)告顯示,2013年新增的供應(yīng)主要為:江山股份1000噸/月、江蘇騰龍600噸/月、僑昌化學(xué)300噸/月、杭州捷馬500噸/月,年化將增加3萬噸產(chǎn)量。
需求方面,農(nóng)藥需求與作物種植面積、天氣狀況有關(guān),終端需求理論上并沒有出現(xiàn)大幅上漲。作為一種大宗除草劑,草甘膦用于抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物,而當(dāng)前轉(zhuǎn)基因作物的推廣并沒有那么迅速,在一些國(guó)家還受到阻礙。
信達(dá)證券研究報(bào)告顯示,2013年草甘膦全球消費(fèi)預(yù)計(jì)上升10%以上,表觀消費(fèi)上升可能超過20%。2006-2011年,全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積的平均增速為10.1%,2012年為6.4%,2013年的預(yù)測(cè)值可能略高于此數(shù)據(jù)。
該數(shù)據(jù)顯示,轉(zhuǎn)基因作物播種面積的增速在2012年出現(xiàn)下滑,但是草甘膦的需求卻意外出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。對(duì)此,分析師稱,一方面是經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)四年的調(diào)整后存在補(bǔ)庫存需求,另一方面是貿(mào)易商看好未來的需求開始囤貨。甚至有分析師大膽推測(cè),“是不是有貿(mào)易商像炒作白酒那樣炒作草甘膦?無論是現(xiàn)貨市場(chǎng)還是股市都能賺一把。”
這一推測(cè)并非完全是憑空捏造。由于草甘膦的需求主要在國(guó)外,從出口數(shù)據(jù)看需求狀況就尤為關(guān)鍵?墒牵jP(guān)數(shù)據(jù)并不會(huì)單獨(dú)披露草甘膦的出口狀況,而業(yè)內(nèi)卻在瘋傳,1月份中國(guó)對(duì)北美的草甘膦貿(mào)易量增長(zhǎng)達(dá)數(shù)倍。
“傳播這些數(shù)據(jù)的人無疑想要放大草甘膦泡沫,其用意如果不是惡意炒作,又是什么?”上述分析師稱,根據(jù)wind數(shù)據(jù),1-2月,農(nóng)藥出口量同比增長(zhǎng)26%,出口金額同比增長(zhǎng)30%。農(nóng)藥出口即使增長(zhǎng),也不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
對(duì)于這一說法,貿(mào)易商和生產(chǎn)商認(rèn)為,國(guó)內(nèi)沒有一家經(jīng)銷商或廠商能夠影響草甘膦的價(jià)格走勢(shì)。山東一位草甘膦貿(mào)易公司的采購(gòu)經(jīng)理說:“草甘膦的量太大,不是小品種,如果動(dòng)用資金來這么做,需要的實(shí)力非同一般。國(guó)內(nèi)沒有一家經(jīng)銷商有力量能夠影響市場(chǎng)!眳切⑴e則認(rèn)為,肯定是存在需求,有人在增大采購(gòu)量,用意是不是炒作不好說。
疑似幕后推手曝光
那么,到底是誰在增加采購(gòu)量,并導(dǎo)致當(dāng)前的市場(chǎng)供不應(yīng)求??jī)r(jià)格上漲還能持續(xù)多久?
有機(jī)構(gòu)做出樂觀判斷稱,草甘膦的價(jià)格還能進(jìn)一步漲至每噸5萬元甚至8萬元。有的分析師則表示懷疑,“草甘膦的價(jià)格每噸4萬元是一道坎,除非是有新的應(yīng)用領(lǐng)域。漲成這樣還唱多,無非是想要蒙騙‘不明真相的群眾’!
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,真正能夠影響草甘膦市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的力量在國(guó)外,孟山都、先正達(dá)等農(nóng)藥巨頭控制著國(guó)外的經(jīng)銷體系。這對(duì)于很多人是一個(gè)黑匣子,這就導(dǎo)致當(dāng)前的大量分析都缺乏合理的邏輯。“應(yīng)該是有人領(lǐng)先市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了商機(jī),開始增加采購(gòu)量,并影響了經(jīng)銷商的集體行為,但采購(gòu)之后用在什么地方,這種采購(gòu)力度會(huì)保持多久,現(xiàn)在還無法確切得知!
不過,近日傳出的一則業(yè)內(nèi)消息似乎透露出一絲玄機(jī)。孟山都公司日前宣布,在整個(gè)南美地區(qū)推廣種植intacta抗蟲及二代抗草甘膦除草劑復(fù)合性狀大豆產(chǎn)品,這款新品不僅能帶來更高的產(chǎn)量,也將進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)自然資源的保護(hù)。目前,中國(guó)大豆的購(gòu)買量約占全球大豆貿(mào)易量的60%,其中約60%的進(jìn)口大豆來自巴西和阿根廷。
表面看起來,草甘膦的需求將會(huì)大量增加。但業(yè)內(nèi)人士指出,看起來是有人在賭草甘膦需求會(huì)增加,但孟山都此舉對(duì)于草甘膦市場(chǎng)的影響尚難以判斷!耙皇遣シN面積不清楚,二是該新大豆產(chǎn)品所用的農(nóng)藥中有多少草甘膦不清楚,三是不能排除市面上通用的草甘膦最終并不適用于這一新的大豆產(chǎn)品!
業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步指出,經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)四年的殘酷洗牌后,我國(guó)草甘膦行業(yè)的整合正在逐步向著比較好的方向發(fā)展,如果沒有這一輪價(jià)格上漲,最終小企業(yè)將有望全部淘汰出局,最終剩下少數(shù)幾家大企業(yè),行業(yè)的議價(jià)能力將大幅提升,這對(duì)于孟山都顯然明顯不利?墒,現(xiàn)在整合進(jìn)程突然被打亂,最大的贏家無疑是孟山都、先正達(dá)等農(nóng)藥巨頭。
專家告訴中國(guó)證券報(bào)記者,農(nóng)藥在國(guó)外銷售需要拿到當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)品登記證。由于費(fèi)用太高,比如在美國(guó)登記一個(gè)農(nóng)藥品種需要幾百萬美元,甚至幾千萬美元,花費(fèi)時(shí)間也很長(zhǎng),大部分登記證掌握在國(guó)外經(jīng)銷商、生產(chǎn)商手中。作為全球最大的草甘膦生產(chǎn)國(guó),中國(guó)企業(yè)只能作為原料供應(yīng)商處于價(jià)值鏈底端。要提升話語權(quán),必須提高產(chǎn)業(yè)集中度。沒想到曙光剛剛出現(xiàn),形勢(shì)就又發(fā)生了改變。
在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí),中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士不無擔(dān)憂,“草甘膦現(xiàn)在‘太熱’,希望下一步的環(huán)保核查能切實(shí)壓住新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張。”吳孝舉則表示,企業(yè)也不希望價(jià)格漲太高,否則,行業(yè)將出現(xiàn)大起大落。
http://m.security-secrethostess.com/news/21805.htm
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