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農(nóng)藥明星百草枯后市調(diào)查：暴漲六成神話能否延續(xù)

來(lái)源：農(nóng)資1號(hào)網(wǎng)      分類：農(nóng)資行情      時(shí)間：2013年11月18日      閱讀次數(shù)：

關(guān)鍵詞：農(nóng)藥

百草枯是今年繼草甘膦之后的第二大明星農(nóng)藥產(chǎn)品。在草甘膦環(huán)保核查陷入沉寂、價(jià)格走低后，有人認(rèn)為已經(jīng)漲價(jià)60%的百草枯的精彩在明年將繼續(xù)演繹，但也有人擔(dān)心會(huì)突然"崩盤"，業(yè)內(nèi)對(duì)百草枯后市的分歧空前加大。

支撐業(yè)內(nèi)樂觀派們的重要理由包括，逐步限制百草枯水劑使用的1745號(hào)公告規(guī)定2014年7月1日后國(guó)內(nèi)百草枯水劑將停止生產(chǎn)，這將導(dǎo)致市場(chǎng)囤貨行為加劇，從而推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格上漲；同時(shí)，1745號(hào)公告停止核準(zhǔn)百草枯新增母藥生產(chǎn)、制劑加工廠點(diǎn)，意味著國(guó)內(nèi)百草枯將再無(wú)新增產(chǎn)能。

看空派人士則主要來(lái)自企業(yè)，他們擔(dān)心“囤貨因素”帶來(lái)的行情只是“假象”，同時(shí)，明年7月1日國(guó)內(nèi)百草枯水劑停止生產(chǎn)后，小企業(yè)的非法生產(chǎn)將損害大企業(yè)利益，并對(duì)百草枯價(jià)格會(huì)有所抑制。

一、透視百草枯本輪行情：漲價(jià)由多重因素推動(dòng)，企業(yè)直呼很難看透

百草枯價(jià)格在今年春節(jié)以后開始見漲，而3月后上漲趨勢(shì)明顯，從當(dāng)時(shí)的約1.8萬(wàn)元;噸上漲至目前的2.85萬(wàn)元;噸左右，漲幅近60%。

在上周舉行的第十三屆全國(guó)農(nóng)藥交流會(huì)暨農(nóng)化產(chǎn)品展覽會(huì)上(10月16日-18日)，談起這樣的百草枯的行情，不少業(yè)內(nèi)人士均對(duì)大智慧通訊社表示行業(yè)太亂，“看不透”行情真相。但絕大多數(shù)意見還是認(rèn)為今年的百草枯價(jià)格上漲是由多方面因素推動(dòng)的，包括供需關(guān)系的失衡、環(huán)保壓力以及百草枯水劑禁產(chǎn)禁用導(dǎo)致的市場(chǎng)囤貨行為。

本輪行情的供需關(guān)系失衡首先源于中國(guó)對(duì)印度和日本的進(jìn)口吡啶的反傾銷。百草枯是吡啶最大的下游消費(fèi)產(chǎn)品，吡啶反傾銷調(diào)查開始后造成了百草枯原材料供應(yīng)緊張，企業(yè)生產(chǎn)受影響，市場(chǎng)供應(yīng)出現(xiàn)缺口。與此同時(shí)，今年百草枯國(guó)外需求也較好，業(yè)內(nèi)普遍反應(yīng)外貿(mào)接單多。

應(yīng)國(guó)內(nèi)吡啶產(chǎn)業(yè)的申請(qǐng)，商務(wù)部于2012年9月21日正式對(duì)吡啶進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。 2013年5月27日，商務(wù)部初裁決定對(duì)原產(chǎn)于印度和日本的進(jìn)口吡啶采取臨時(shí)反傾銷措施。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)終裁結(jié)果有望在今年11月公布，而若終裁傾銷成立，將為國(guó)內(nèi)企業(yè)贏得五年“保護(hù)期”。

國(guó)內(nèi)具有吡啶-百草枯完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)主要有紅太陽(yáng)(000525.sz)、沙隆達(dá)a(000553.sz)以及山東綠霸化工股份有限公司(下稱山東綠霸)等。

據(jù)平安證券9月6日研報(bào)稱，自2012年9月反傾銷提出后，吡啶價(jià)格便持續(xù)上漲，初裁公布后，價(jià)格沖高回落。結(jié)合供需及反傾銷幅度，預(yù)計(jì)吡啶價(jià)格未來(lái)下滑可能性不大。

"此外，因環(huán)保壓力國(guó)內(nèi)廠家生產(chǎn)不正常、百草枯水劑將在國(guó)內(nèi)停止生產(chǎn)導(dǎo)致市場(chǎng)恐慌、囤貨行為加劇也是今年百草枯價(jià)格上漲的原因。"來(lái)自國(guó)內(nèi)百草枯主要生產(chǎn)企業(yè)之一的山東綠霸的原先生表示。

據(jù)了解，山東僑昌化學(xué)公司自今年4月起百草枯生產(chǎn)便不正常，并且無(wú)貨可供應(yīng)，但公司員工未能向大智慧通訊社透露生產(chǎn)不正常的原因(環(huán)保壓力或吡啶供應(yīng)受限)。

公開資料顯示，國(guó)內(nèi)百草枯產(chǎn)能(折百)約6萬(wàn)噸;年，其中紅太陽(yáng)2萬(wàn)噸;年，山東綠霸1萬(wàn)噸;年，沙隆達(dá)6000噸;年，山東僑昌百草枯產(chǎn)能約2500噸;年。

2012年4月，農(nóng)業(yè)部、工信部和國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了第1745號(hào)公告(下稱1745號(hào)公告)。公告表示，即日起停止核準(zhǔn)百草枯新增母藥生產(chǎn)、制劑加工廠點(diǎn)，停止受理母藥和水劑(包括百草枯復(fù)配水劑)新增田間試驗(yàn)申請(qǐng)、登記申請(qǐng)及生產(chǎn)許可(包括生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)批準(zhǔn)文件)申請(qǐng)，停止批準(zhǔn)新增百草枯母藥和水劑產(chǎn)品的登記和生產(chǎn)許可。

公告同時(shí)規(guī)定，自2014年7月1日起，撤銷百草枯水劑登記和生產(chǎn)許可、停止生產(chǎn)，保留母藥生產(chǎn)企業(yè)水劑出口境外使用登記、允許專供出口生產(chǎn)，2016年7月1日停止水劑在國(guó)內(nèi)銷售和使用。

業(yè)內(nèi)人士解釋稱，上述1745號(hào)公告意味著國(guó)內(nèi)百草枯將再無(wú)新增產(chǎn)能，而明年7月1日起，百草枯水劑將在國(guó)內(nèi)停止生產(chǎn)，但銷售和使用要到2016年7月1日起禁止，出口則不受影響。水劑停用后，企業(yè)將用其他劑型如顆粒劑和膏劑進(jìn)行替代。

二、囤貨因素有幾何？企業(yè)稱其帶來(lái)的行情只能是“假象”

在推動(dòng)今年百草枯價(jià)格上漲的眾多因素中，最讓人為之糾結(jié)的莫過(guò)于那個(gè)撲朔迷離的“囤貨因素”了，誠(chéng)如有業(yè)內(nèi)人士在會(huì)上所提出的那樣，“現(xiàn)在大家都想知道是不是有企業(yè)偷偷地囤貨了”。

山東綠霸董事長(zhǎng)趙焱認(rèn)為，百草枯價(jià)格上漲受囤貨因素影響很大。

“囤貨因素帶來(lái)的價(jià)格上漲只是‘假象’，現(xiàn)在的行情太亂了，我們都不知道怎么賣貨了。”山東綠霸一位銷售人員表示。 據(jù)悉，不像某些不易保存的化工產(chǎn)品，百草枯保存2-3年都沒有問(wèn)題。

但紅太陽(yáng)總經(jīng)理夏曙對(duì)大智慧通訊社坦言，企業(yè)是不是在囤貨，這是很難去判斷的。他并在會(huì)上強(qiáng)調(diào)稱，今年百草枯價(jià)格的上漲主要還是因?yàn)樾枨蟮耐苿?dòng)。

紅太陽(yáng)國(guó)際貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)張愛娟則回應(yīng)道："都沒有貨了市場(chǎng)又怎么去囤？并且我們也會(huì)盡力避免囤貨這樣的情況發(fā)生，因?yàn)榇笃鸫舐涞氖袌?chǎng)并不是一個(gè)健康的市場(chǎng)。"

大智慧通訊社從紅太陽(yáng)一位銷售人員處了解到，目前紅太陽(yáng)百草枯供貨只面向下游客戶，并沒有包括貿(mào)易商。與此同時(shí)，大智慧通訊社又從數(shù)位百草枯貿(mào)易商處了解到，百草枯拿貨困難確實(shí)是他們目前所面臨的窘境。

"現(xiàn)在國(guó)外需求挺好的，但貨卻很缺，根本拿不到。吡啶反傾銷后，造成原料緊張，百草枯企業(yè)生產(chǎn)困難，市場(chǎng)供應(yīng)受限，我們的貿(mào)易很受影響。"從事百草枯貿(mào)易的山東濱農(nóng)科技有限公司的張經(jīng)理表示。

江蘇泰達(dá)進(jìn)出口公司的一位銷售人員同樣確認(rèn)目前百草枯拿貨困難，而國(guó)外尤其是東南亞需求好。

"囤貨因素肯定有，但又很難去看清，因?yàn)椴粌H貿(mào)易商會(huì)囤，百草枯原藥下游的制劑廠家也會(huì)囤，而且我們對(duì)國(guó)內(nèi)百草枯水劑的需求也不甚明確，”另一位不愿意透露姓名的業(yè)內(nèi)人士表示，“但是，囤貨肯定不會(huì)毫無(wú)節(jié)制，這里有資金實(shí)力的限制，另外，一般有個(gè)2000元的價(jià)差的話，貿(mào)易商也會(huì)出貨了。"

國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的農(nóng)藥制劑廠家諾普信(002215.sz)工作人員同樣表示，市場(chǎng)囤貨肯定會(huì)有個(gè)目標(biāo)價(jià)，而目前的百草枯價(jià)格則“太高了”。

“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)需求挺好的，但我們都買不到貨，紅太陽(yáng)要滿足出口訂單，自己都不夠用，現(xiàn)在我們公司都已經(jīng)暫停接百草枯制劑訂單了�！鄙鲜鲋Z普信員工說(shuō)。他并表示，諾普信或?qū)⑼Ｖ股a(chǎn)百草枯制劑。

三、后市調(diào)查：分歧加大，或不宜過(guò)分樂觀

像對(duì)本輪百草枯行情看不透那樣，對(duì)于百草枯后市，業(yè)內(nèi)同樣覺得難以判斷，同時(shí)，分歧也空前加大。

夏曙對(duì)大智慧通訊社表示，1745號(hào)公告導(dǎo)致國(guó)內(nèi)百草枯將再無(wú)新增產(chǎn)能，明年百草枯供需關(guān)系仍將維持緊張，預(yù)計(jì)百草枯價(jià)格“仍可以”。

而中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)李鐘華認(rèn)為，今年百草枯價(jià)格上漲中有市場(chǎng)囤貨的因素，明年上半年百草枯價(jià)格仍可以，但下半年以后則很難說(shuō)，“因?yàn)樗畡┙股a(chǎn)后，雖然發(fā)展了其他劑型，但由于價(jià)格原因，農(nóng)民可能會(huì)轉(zhuǎn)向其他”。

她雖未能向大智慧通訊社解釋“轉(zhuǎn)向其他”意味著什么，但據(jù)山東綠霸的張經(jīng)理稱，明年7月1日后雖然國(guó)內(nèi)百草枯水劑生產(chǎn)將被禁止，但企業(yè)擔(dān)心還是會(huì)有小企業(yè)進(jìn)行非法生產(chǎn)，“這就如同1745號(hào)公告雖然規(guī)定停止批準(zhǔn)新增產(chǎn)能了，但現(xiàn)在還是 會(huì)有企業(yè)偷偷上新產(chǎn)能，抓緊機(jī)會(huì)賺一把一樣”。

“明年的行情還是很難說(shuō)，因?yàn)槟壳暗膬r(jià)格已經(jīng)超預(yù)期了。3月份的時(shí)候，我們都認(rèn)為價(jià)格能漲到2萬(wàn)元;噸都可以了，現(xiàn)在我們擔(dān)心未來(lái)會(huì)崩盤。” 山東綠霸的原先生說(shuō)，“另外，可以肯定的是，未來(lái)水劑停止生產(chǎn)后，小企業(yè)的非法生產(chǎn)將對(duì)水劑價(jià)格、對(duì)大企業(yè)利益都會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，但價(jià)格也不會(huì)過(guò)分下跌， 因?yàn)樵牧线拎ぎ吘惯�是緊張�！�

據(jù)其稱，因?qū)笫羞�不明確，在上周的農(nóng)藥展會(huì)上，百草枯企業(yè)都無(wú)報(bào)價(jià)。他同時(shí)認(rèn)為明年百草枯供需仍會(huì)緊張。

今年9月初，某新財(cái)富排名整體進(jìn)步最大的券商的一位化工分析師表示，百草枯行業(yè)未來(lái)無(wú)新增供給，而需求將平穩(wěn)增長(zhǎng)，在無(wú)替代品的情況下，后期百草枯價(jià)格上漲趨勢(shì)相對(duì)較為明朗，百草枯或?qū)⒊蔀?014年最牛的化工產(chǎn)品。

“1745號(hào)公告規(guī)定停止批準(zhǔn)新增百草枯母藥和水劑產(chǎn)品的等級(jí)和生產(chǎn)許可，意味著國(guó)內(nèi)百草枯再無(wú)新增產(chǎn)能。隨著后期經(jīng)銷商的囤貨行為加劇，預(yù)計(jì)百草枯未來(lái)幾年的價(jià)格有望繼續(xù)上行�！痹摲治鰩煴硎尽�

在上周五(18日)舉行的中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)高峰論壇上，宏源證券研究所首席分析師張力揚(yáng)同樣認(rèn)為，由于還沒有可替代百草枯的除草劑，因此在供需緊張的情況下，百草枯未來(lái)行情仍可期。

但亦有參會(huì)分析師對(duì)大智慧通訊社表示，明年的百草枯行情很難說(shuō)，“可能會(huì)有很大的變化”。

“百草枯的生命周期已差不多到頭了，這個(gè)產(chǎn)品毒性太大，而農(nóng)藥產(chǎn)品都要往低毒的方向發(fā)展。” 他說(shuō)。

四、1745號(hào)公告是利空還是利好？企業(yè)表示希望能取消

2012年4月，農(nóng)業(yè)部、工信部和國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了禁止使用百草枯水劑的第1745號(hào)公告(下稱1745號(hào)公 告)。但此后，該禁令不僅未起到限制行業(yè)發(fā)展的初衷，反而引發(fā)了本輪百草枯價(jià)格的價(jià)格大行情，成了眾多問(wèn)題和現(xiàn)象的根源，如其將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)百草枯將再無(wú)新增產(chǎn)能，以及導(dǎo)致市場(chǎng)囤貨行為加劇、推動(dòng)百草枯價(jià)格上漲等。

業(yè)內(nèi)分析人士對(duì)大智慧通訊社表示，1745號(hào)公告最初發(fā)布時(shí)，因擔(dān)心會(huì)影響需求，業(yè)內(nèi)認(rèn)為該文件對(duì)行業(yè)是個(gè)利空消息，但從百草枯隨后的價(jià)格行情來(lái)看，該文件似乎又是個(gè)利好消息。

對(duì)于1745號(hào)公告的看法，沙隆達(dá)a相關(guān)人員對(duì)大智慧通訊社直言，該文件“不現(xiàn)實(shí)”，很難實(shí)施下去。山東綠霸董事長(zhǎng)趙焱則對(duì)大智慧通訊社表示，正努力做工作，希望百草枯水劑限制生產(chǎn)和銷售的規(guī)定能延期或解禁。紅太陽(yáng)總經(jīng)理夏曙同樣表示，限令若能延期最好，但其認(rèn)為延期可能性不大，“畢竟這是個(gè)嚴(yán)肅的事”。

上述業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，企業(yè)希望取消1745號(hào)公告或是因?yàn)榘俨菘菟畡┮坏┫拗粕a(chǎn)，非法生產(chǎn)將會(huì)抬頭，而正規(guī)大企業(yè)的其他劑型產(chǎn)品在價(jià)格上無(wú)優(yōu)勢(shì)，在這樣的情況下，農(nóng)戶使用或會(huì)轉(zhuǎn)向非法產(chǎn)品，“非法產(chǎn)品并不意味著產(chǎn)品質(zhì)量就不好，它們的質(zhì)量也是好的”。

據(jù)悉，因誤服百草枯悲劇事件頻發(fā)，相關(guān)部門本想在國(guó)內(nèi)完全禁用百草枯，但生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過(guò)爭(zhēng)取，讓政府做出了一定的讓步，允許其他劑型的使用。

“當(dāng)初農(nóng)業(yè)部等部門還想立即禁止百草枯水劑生產(chǎn)的，但經(jīng)過(guò)企業(yè)的游說(shuō)，最終才將時(shí)間推遲到2014年7月1日�！币晃黄髽I(yè)人士告訴大智慧通訊社。

他并表示，無(wú)論是顆粒劑還是膏劑，兩者都沒有水劑好，而經(jīng)過(guò)那么多年，農(nóng)戶也已經(jīng)習(xí)慣使用水劑，因?yàn)樗畡┦褂闷饋?lái)方便。


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