農(nóng)藥旺季將要到來(lái)
關(guān)鍵詞:農(nóng)藥
剛步入2015年,迎來(lái)了國(guó)內(nèi)農(nóng)藥的產(chǎn)銷旺季,通常持續(xù)到6月份結(jié)束,農(nóng)藥以往的大牛品種像草甘膦廣為人知,那么此時(shí)這個(gè)行業(yè)有無(wú)掘金的機(jī)會(huì)呢?
全球農(nóng)藥行業(yè)經(jīng)歷了三年高增長(zhǎng),盈利增速明顯放緩,中國(guó)因出口占據(jù)大半,同樣利潤(rùn)受壓。2014年占最大頭的化學(xué)農(nóng)藥利潤(rùn)同比下降0.7%,重磅品種除草劑類的草甘膦、百草枯量?jī)r(jià)齊跌,加上石油價(jià)格下挫影響了轉(zhuǎn)基因作物的種植熱情,需求端很弱,企業(yè)處在盈虧線附近,殺蟲劑的主力藥如吡蟲啉、噻蟲嗪、氟蟲腈和毒死蜱價(jià)格也明顯下滑,庫(kù)存偏高、需求放緩和產(chǎn)能過(guò)剩,決定了2015年農(nóng)藥整體大行情缺乏。 全球農(nóng)藥市場(chǎng)規(guī)模接近570億美元,特點(diǎn)是寡頭壟斷盈利,前十家巨頭憑借開(kāi)發(fā)創(chuàng)制、專利、注冊(cè)壁壘和一體化方案解決,毫不客氣拿走了90%利潤(rùn),中國(guó)在原藥制造和快速響應(yīng)代工掙苦力錢。 雖然整體頹勢(shì),也不乏亮點(diǎn),存在冷門品種崛起的機(jī)遇。邏輯的第一點(diǎn):雖然農(nóng)藥的前二大需求除草和殺蟲不行,但殺菌劑、殺螨、種子保護(hù)等細(xì)分領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),比如因?yàn)閲?guó)內(nèi)水果蔬菜種植擴(kuò)大,品種繁多,對(duì)殺菌劑需求維持兩位數(shù)增長(zhǎng);第二點(diǎn):國(guó)內(nèi)環(huán)保高壓政策,企業(yè)搬遷入園,農(nóng)藥生產(chǎn)許可證,注冊(cè)登記趨嚴(yán),諸多壁壘決定了企業(yè)無(wú)法隨便上馬一個(gè)暴利品種,類似例子是沙隆達(dá)的精胺,這個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)藥中間體,三年前沙隆達(dá)沒(méi)奢望掙錢,結(jié)果2013年以來(lái),毛利率50%,主要是印度市場(chǎng)拉動(dòng),國(guó)內(nèi)同行一時(shí)還沒(méi)有機(jī)會(huì)分食;第三點(diǎn):對(duì)綠色農(nóng)藥的持續(xù)追求,國(guó)家已經(jīng)很明確定好目標(biāo),農(nóng)藥化肥要實(shí)行總量控制,低毒高效綠色是主流方向,對(duì)一些高毒、難降解品種實(shí)施定時(shí)退出策略,百草枯就已經(jīng)被限制。 從跟蹤情況來(lái)看,我們認(rèn)為湖南海利和藍(lán)豐生化存在這樣可能性,即農(nóng)藥行業(yè)整體利潤(rùn)下降,他們反會(huì)逆勢(shì)增長(zhǎng)。湖南海利的2014年創(chuàng)制農(nóng)藥品種已獲登記注冊(cè),試驗(yàn)工廠關(guān)閉產(chǎn)能集中,國(guó)外對(duì)傳統(tǒng)品種像樂(lè)果多菌靈等訂購(gòu)量穩(wěn)定,15000噸光氣資源引來(lái)跨國(guó)巨頭的代工合約,呋喃酚和克百威的原料價(jià)格下跌也一定程度改善盈利。藍(lán)豐生化同樣也受益于光氣,寧夏新廠投產(chǎn),精胺車間改造完畢,而老品種多菌靈、硫菌靈等也量?jī)r(jià)穩(wěn)定。這兩家上市公司存在業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì),值得留意關(guān)注。
http://m.security-secrethostess.com/news/39609.htm
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