復(fù)合肥：行業(yè)利潤略有提升企業(yè)經(jīng)營難度增加

2015年的復(fù)合肥市場表現(xiàn)差強(qiáng)人意。行業(yè)利潤率雖略有提升，但企業(yè)經(jīng)營難度卻明顯增加。價(jià)格走勢雖然相對平穩(wěn)，但市場需求卻長期低迷。2015年市場的表現(xiàn)再次證實(shí)，與單質(zhì)肥相比，復(fù)合肥的品種優(yōu)勢和價(jià)格優(yōu)勢被削弱。為了走出困境，復(fù)合肥企業(yè)也做出了很多新的探索，面對國內(nèi)市場，企業(yè)不僅加大自身的創(chuàng)新力度，也在產(chǎn)業(yè)鏈延伸上做文章，涌現(xiàn)出很多跨界整合的成功案例。與此同時(shí)，國家“一帶一路”戰(zhàn)略為企業(yè)打開了另一扇門，更多企業(yè)走出國門，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，引進(jìn)技術(shù)，拓展市場。
行業(yè)：利潤略增 經(jīng)營困難
2015年復(fù)合肥行業(yè)利潤率略有增加，但面臨產(chǎn)能過剩、渠道變革、環(huán)保升級等因素的沖擊，產(chǎn)品旺季不旺、價(jià)格難漲成為行業(yè)常態(tài)，企業(yè)普遍感覺經(jīng)營困難。
據(jù)中國磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2015年復(fù)混肥行業(yè)利潤為246.7億元，利潤同比增加23.2%。行業(yè)主營利潤率為5.35%，比上一年度3.99%略增。平均價(jià)格降低。2015年三元復(fù)合肥（各種養(yǎng)分）平均出廠結(jié)算價(jià)為2164元/噸，同比下降87元/噸。
與此同時(shí)，復(fù)合肥行業(yè)投資額還在增加。大型企業(yè)加快布局，接近市場新建裝置。從協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，復(fù)合肥全年產(chǎn)銷量同比小幅上升，全年產(chǎn)銷比在 98.7%。2015年全年前十名企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)2125.7萬噸，占協(xié)會統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量的56.9%，同比提升4個百分點(diǎn)，復(fù)混肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高。2015 年復(fù)混肥實(shí)際完成投資616.2億元，同比增加13.3%。施工項(xiàng)目656個，同比增1.4%。新開項(xiàng)目485個，同比增8.3%，竣工項(xiàng)目5.1個，同比增12.8%。
在這些樂觀的行業(yè)數(shù)據(jù)背后，多數(shù)復(fù)合肥企業(yè)的感受卻是，經(jīng)營難度增加。在近日召開的中國磷肥工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事會上，一家大型復(fù)合肥企業(yè)透露，企業(yè)經(jīng)營指標(biāo)雖然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長，但總體感覺是經(jīng)營難度增加。這種感受在2015年下半年表現(xiàn)尤為突出。為了搶占市場，企業(yè)把銷售時(shí)間一再提前，對經(jīng)銷商的激勵也更加豐厚。市場競爭倒逼企業(yè)在營銷上加大投入，這讓很多中小型企業(yè)倍感壓力。2015年10月，中原地區(qū)用肥季還沒有結(jié)束，記者走訪河南市場發(fā)現(xiàn)，不少中小型企業(yè)提前召開原本應(yīng)在年底的客戶會議。一位企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，越早行動，就能越早抓住客戶。即便如此，企業(yè)經(jīng)營也只能勉強(qiáng)維持在原有的水平上。
除了產(chǎn)能過剩、市場競爭等傳統(tǒng)問題外，2015年出現(xiàn)了一些新困難。例如優(yōu)惠政策取消。除了運(yùn)價(jià)、氣價(jià)、電價(jià)優(yōu)惠取消，最有代表性的就是9月份恢復(fù)征收化肥增值稅，據(jù)測算，復(fù)合肥的實(shí)際納稅率為1.5%～2.5%，每段繳稅38～63元（按出廠價(jià)2500元/噸計(jì)），生產(chǎn)成本增加。此外，國家糧食政策調(diào)整，以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下滑，種植結(jié)構(gòu)變化等因素，都對復(fù)合肥行業(yè)帶來壓力。

價(jià)格：前穩(wěn)后跌 缺少支撐
2015年價(jià)格走勢是前穩(wěn)后跌。主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在10月份之后，價(jià)格下滑的主要原因是缺少支撐。每個銷售季節(jié)特點(diǎn)如下：
在傳統(tǒng)的春耕銷售旺季里，復(fù)合肥價(jià)格并沒有應(yīng)聲而漲。制約行情上漲的主要有三方面原因。第一，原料行情低迷，復(fù)合肥成本沒有得到明顯支撐。尿素價(jià)格直至 3月中旬才出現(xiàn)回升勢頭，錯過了銷售季節(jié)。磷酸一銨國內(nèi)外需求平淡，價(jià)格低位盤整。鉀肥報(bào)價(jià)雖有小幅上揚(yáng)，但也不足以支持復(fù)合肥提價(jià)。3月份，原料市場復(fù)蘇，部分企業(yè)嘗試上調(diào)報(bào)價(jià)，但接單難度增加，調(diào)價(jià)遇到阻力。第二，需求雖然集中，但貨源充足的情況下，市場不會出現(xiàn)由于供應(yīng)短缺而引發(fā)的價(jià)格上漲。第三，春耕期間關(guān)稅新政還在消化之中，對市場的影響并沒有顯現(xiàn)。
夏季市場利好增多，帶動價(jià)格小幅上揚(yáng)。5月份迎來銷售旺季，在需求、成本等多重利好因素的作用下，復(fù)合肥迎來了首輪穩(wěn)中價(jià)升的行情，價(jià)格實(shí)現(xiàn)了近百元反彈。向好形勢一直維持到6月中旬銷售結(jié)束。漲價(jià)得益于四方面利好疊加。第一，在春季平穩(wěn)行情下積累的市場信心在此時(shí)釋放，市場心態(tài)向好。第二，年初以來，價(jià)格長期維持低位平穩(wěn)，為旺季反彈預(yù)留了一定空間。第三，5月份是夏播用肥旺季，且需求的時(shí)間和區(qū)域都很集中。第四，尿素行情反彈。夏季復(fù)合肥需求主要集中在華北地區(qū)的玉米用肥，而且以高氮養(yǎng)分含量為主。復(fù)合肥與尿素價(jià)格的聯(lián)動性較強(qiáng)。
秋季市場在夏季行情的帶動下提前啟動。夏秋季節(jié)交替時(shí)期，正逢漲價(jià)行情，6月初高氮肥銷售季一過，很多企業(yè)就迫不及待地投入到秋季收款中來，市場提前打響秋季戰(zhàn)。收款提前完成為秋季市場平穩(wěn)奠定基礎(chǔ)。
10月份以后，價(jià)格開始緩步下滑。一方面，全年需求進(jìn)入淡季，另一方面原料下跌，成本缺少支撐。市場信心嚴(yán)重受損，冬儲遲遲不啟動。這種影響一直蔓延到2016年初。據(jù)估算，東北作為最大的冬儲市場，到2016年春節(jié)前到貨量還不足3成。
綜合來看，前三季度復(fù)合肥平穩(wěn)的行情主要靠市場需求支撐。而第四季度，需求和原料都沒有利好，降價(jià)成為必然。
對策：產(chǎn)業(yè)延伸 走出國門
面對低迷的行情，企業(yè)沒有選擇拼價(jià)格，而是另辟蹊徑。2015年，復(fù)合肥企業(yè)有兩個方向引人注目：一是延伸產(chǎn)業(yè)鏈，二是加快國際化的步伐。
不同于之前在產(chǎn)品、渠道、營銷上的單方面創(chuàng)新，2015年企業(yè)的轉(zhuǎn)型之路已經(jīng)延伸到整個產(chǎn)業(yè)鏈。農(nóng)資電商、跨界合作成為企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中新的著力點(diǎn)。
2015年，農(nóng)資企業(yè)投資電商幾乎是野蠻生長。其中不乏復(fù)合肥生產(chǎn)和流通企業(yè)的身影。4月，新都化工以自有(自籌)貨幣資金出資1.8億元投資設(shè)立成都市哈哈農(nóng)莊電子商務(wù)有限公司，打造擁有“農(nóng)資產(chǎn)品下鄉(xiāng)，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”雙向流通功能的電商模式。同月，匯力農(nóng)資連鎖也成立了自己的農(nóng)村電商平臺——匯力網(wǎng)，除了提供低價(jià)肥料銷售外，還志在打造農(nóng)民口袋里的農(nóng)化專家。6月，金正大等發(fā)起的農(nóng)商1號面世，被業(yè)內(nèi)稱為目前國內(nèi)最大的農(nóng)資電商平臺。
跨界合作成為亮點(diǎn)。六國化工與敦煌種業(yè)牽手合作，“良肥+良種套餐”服務(wù)試驗(yàn)示范已在東北、西北、安徽、河南、山東、河北等地區(qū)取得良好效果。芭田股份與深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將探索建立“農(nóng)業(yè)無人機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)”。中農(nóng)旗下18家化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)機(jī)、米業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)起成立國內(nèi)首家綜合性涉農(nóng)企業(yè)大聯(lián)合的水稻專業(yè)化合作聯(lián)社，從種子、農(nóng)藥、肥料集中采購到機(jī)耕、機(jī)插、機(jī)收、機(jī)烘,提供一站式服務(wù)。
產(chǎn)品引進(jìn)和出口是長期以來復(fù)合肥行業(yè)參與國際競爭的主要形式。2015年全年進(jìn)口三元復(fù)合肥146.2萬噸，同比增加31.9%，同時(shí)價(jià)格同比降2.2%。全年出口氮磷二元肥 85.6萬噸，同比增10.9%，出口價(jià)格同比增6.5%。值得注意的是，2015年氮磷二元肥全年實(shí)行5%的出口關(guān)稅，稅率整體下調(diào)，但并沒有刺激出口量大增。
2015年復(fù)合肥企業(yè)技術(shù)層面的國際合作越來越多。繼2014年6月金正大集團(tuán)與以色列利夫納特集團(tuán)戰(zhàn)略合作，拉開以色列-中國創(chuàng)新農(nóng)業(yè)技術(shù)合作序幕，2015年4月，這家企業(yè)再次組織以色列現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)交流培訓(xùn)考察團(tuán)，深入沙漠綠洲，學(xué)習(xí)以色列的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和水肥一體化技術(shù)。有些企業(yè)把品牌宣傳也做到了國外，致力打造國際化品牌。2015年10月，史丹利復(fù)合肥宣傳短片亮相紐約時(shí)代廣場,向世界展示史丹利品牌的力量。在國際化道路上，除了領(lǐng)袖企業(yè)的身影，一些新興復(fù)合肥企業(yè)也緊隨其后。2015年9月，迪斯科集團(tuán)代表受邀赴位于以色列海法地區(qū)的阿米爾營銷與農(nóng)業(yè)投資有限公司訪問并達(dá)成在高端肥料領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略合作協(xié)議。此外，企業(yè)赴臺灣、韓國、東南亞等周邊國家和地區(qū)交流取經(jīng)的消息也頻頻出現(xiàn)。心連心公司與德國巴斯夫年內(nèi)連續(xù)三次互訪，在新技術(shù)和產(chǎn)品引進(jìn)上達(dá)成合作。

趨勢：后市承壓 戮力轉(zhuǎn)型
目前，復(fù)合肥市場仍然寒氣逼人。
主流報(bào)價(jià)依然延續(xù)冬儲水平，但實(shí)際成交中報(bào)價(jià)已經(jīng)失去參考意義，復(fù)合肥廠商展開價(jià)格博弈。各地到貨量明顯減少，東北到貨量不足4成，華北、華東等春耕用肥還在觀望。企業(yè)收款困難，庫存壓力大。
春耕市場復(fù)合肥面臨三方面壓力：一是原料價(jià)格整體下行，難以支撐復(fù)合肥價(jià)格，加重市場觀望情緒。尿素價(jià)格跌至10年來新低，低價(jià)降至1220～1280 元；一銨企業(yè)庫存居高不下，低價(jià)跌至1700元；鉀肥貨源多，報(bào)價(jià)亂，需求少。二是農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低影響農(nóng)民投入。節(jié)后玉米、水稻、小麥三大主糧價(jià)格下滑，農(nóng)民惜售。三是種植結(jié)構(gòu)調(diào)整影響用肥需求。短期內(nèi)復(fù)合肥市場難有利好，預(yù)計(jì)價(jià)格還將低迷。
對于傳統(tǒng)復(fù)合肥企業(yè)來說，轉(zhuǎn)型勢在必行，但往哪個方向轉(zhuǎn)，如何轉(zhuǎn)？業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)主要觀點(diǎn)是，未來企業(yè)主要的發(fā)力方向在三個方面：產(chǎn)品創(chuàng)新、全產(chǎn)業(yè)鏈延伸、開拓國際市場等。
安徽六國化工股份有限公司副總經(jīng)理徐東奎認(rèn)為，產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)鎖定兩個方向：一是開發(fā)安全高效、環(huán)境友好的新型肥料。二是要形成有效組合，精準(zhǔn)施肥。要關(guān)注作物的全程營養(yǎng)，推進(jìn)精準(zhǔn)施肥。
經(jīng)過一年的探索和嘗試，企業(yè)對農(nóng)資電商的思考更理性，更趨向于借助互聯(lián)網(wǎng)手段來增強(qiáng)服務(wù)能力和競爭力。金正大集團(tuán)副總裁陳宏坤認(rèn)為，企業(yè)探索農(nóng)資電商要結(jié)合實(shí)際。特別是對于農(nóng)資制造企業(yè)，更應(yīng)該實(shí)施“+互聯(lián)網(wǎng)”戰(zhàn)略，通過信息化手段，提高生產(chǎn)、配送和管理效率，提高質(zhì)量監(jiān)控水平，切實(shí)做好農(nóng)化服務(wù)，讓農(nóng)民切實(shí)得到實(shí)惠。這些農(nóng)資電商的運(yùn)行還面臨一些問題或障礙：一是基礎(chǔ)設(shè)施和人才問題，二是物流問題，三是缺乏農(nóng)化服務(wù)，四是不能適應(yīng)當(dāng)下賒銷現(xiàn)實(shí)。
湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司村淘模式電商事業(yè)部部長楊才松未來的目標(biāo)是打造“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”全生態(tài)鏈條。概括講就是要通過農(nóng)資產(chǎn)品下行和農(nóng)產(chǎn)品上行建設(shè)一個農(nóng)業(yè)封閉環(huán)，在這個體系中將實(shí)現(xiàn)信息和物流兩條核心通路，并通過農(nóng)資銷售、農(nóng)產(chǎn)品銷售和數(shù)據(jù)中心三個平臺，利用一體化種植方案，幫助農(nóng)民解決最關(guān)心的怎么種、怎么賣的問題。