氮肥：嚴(yán)控產(chǎn)能，期盼政策組合拳

（二）生產(chǎn)向資源地轉(zhuǎn)移，與消費(fèi)地背離趨勢(shì)明顯

隨著國家“上大壓小”，氮肥向資源地轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，內(nèi)蒙古、新疆、山西等地區(qū)利用豐富的煤炭資源，陸續(xù)建設(shè)一批大型先進(jìn)氮肥生產(chǎn)裝置，到2012年底，上述三省區(qū)尿素年產(chǎn)能達(dá)到1495萬噸（當(dāng)?shù)孛磕甑男枨蠹s為500萬噸），2013年至2015年3年間還將有1554萬噸產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，到“十二五”末，年產(chǎn)能將超過3000萬噸。

同時(shí)，伴隨而來的是中東部糧棉產(chǎn)區(qū)越來越多的氮肥產(chǎn)能退出。預(yù)計(jì)2013年，我國糧食主產(chǎn)區(qū)（黑龍江、遼寧、吉林、山東、河南、河北、江蘇、安徽、湖北、湖南、江西）的尿素年產(chǎn)能為4137萬噸，占全國每年總產(chǎn)能的50.3%；原料資源地（山西、新疆、內(nèi)蒙古、陜西、四川、貴州、寧夏等）的尿素年產(chǎn)能為3200萬噸，占全國，每年總產(chǎn)能的38.9%。預(yù)計(jì)到2015年底，原料資源地的尿素產(chǎn)能比重將達(dá)到47.7%。

氮肥產(chǎn)業(yè)向西部資源地轉(zhuǎn)移導(dǎo)致運(yùn)輸越來越成為保障供應(yīng)和穩(wěn)定氮肥市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，氮肥市場(chǎng)供應(yīng)格局和企業(yè)營銷模式將發(fā)生改變。

（三）國際市場(chǎng)逐漸飽和，中國氮肥產(chǎn)品出口難度增大

據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2012年，全球合成氨產(chǎn)能和產(chǎn)量分別為2.030億噸和1.660億噸。今后3年，年產(chǎn)能將以每年3.4%的速度增長，預(yù)計(jì)2015年年產(chǎn)能達(dá)到2.242億噸，按開工率85%計(jì)算，預(yù)計(jì)2015年合成氨年產(chǎn)量大約為1.928億噸。需求方面，預(yù)計(jì)2015年總需求量達(dá)到1.806億噸，根據(jù)以上預(yù)測(cè)，2015年世界合成氨過剩量約為1220萬噸，占總產(chǎn)量的6%左右。

截至2012年底，全球尿素產(chǎn)能和產(chǎn)量分別達(dá)到1.915億噸和1.676億噸。在未來3年，預(yù)計(jì)世界尿素產(chǎn)能、產(chǎn)量年均增長速度將分別達(dá)到3.9%和5.3%。2015年世界尿素產(chǎn)能將達(dá)到2.146億噸，產(chǎn)量達(dá)到1.931億噸（按照90.0%的開工率計(jì)算）。需求方面，預(yù)計(jì)全球尿素總需求量將從2012年的1.64億噸增長至2015年的1.83億噸，年均增長3.8%。農(nóng)業(yè)需求年均增長速度為2.7%，工業(yè)需求年均增長為9%。隨著今后幾年世界尿素產(chǎn)能的擴(kuò)張，尿素的潛在過剩量將逐漸增加。預(yù)計(jì)2015年過剩量在1000萬噸左右，占總產(chǎn)量的5%。

受能源和資源的供求形勢(shì)影響，全球氮肥工業(yè)格局正在發(fā)生著新的變化，氮肥生產(chǎn)向能源價(jià)格較低的中東、北美等資源地轉(zhuǎn)移。同時(shí)，隨著化肥價(jià)格的升高，促使印度、越南等化肥消費(fèi)國取向自給戰(zhàn)略，一些生產(chǎn)裝置也正在建設(shè)。2013～2017年，國外新建尿素裝置年產(chǎn)能將超過3300萬噸，我國目前的主要出口市場(chǎng)如印度和美國等擴(kuò)產(chǎn)近1300萬噸，我國目前的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如北非、中東等擴(kuò)產(chǎn)2000萬噸。這些裝置產(chǎn)能的釋放必將對(duì)我國氮肥工業(yè)產(chǎn)生巨大壓力，未來將面臨內(nèi)外交困的局面。

（四）限制氮肥出口，加重產(chǎn)能過剩壓力

2007年以來，國家為保證國內(nèi)用肥，對(duì)化肥征收高額出口關(guān)稅，不僅加劇了國內(nèi)的產(chǎn)能過剩壓力，而且在出口談判中將企業(yè)置于十分被動(dòng)的位置，嚴(yán)重削弱了國際競(jìng)爭(zhēng)力。近期，《2014年關(guān)稅實(shí)施方案》細(xì)則顯示化肥行業(yè)各肥種出口關(guān)稅普遍大幅下降。這在一定程度上減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，對(duì)行業(yè)來說是一大進(jìn)步。

措施及建議

建議：

○嚴(yán)控新建產(chǎn)能上馬

○加快落后產(chǎn)能淘汰

○出臺(tái)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出

近年來為了消化產(chǎn)能，氮肥企業(yè)紛紛加大開拓國際市場(chǎng)力度。圖為安徽六國化工工人正在碼頭搬運(yùn)成袋氮肥，產(chǎn)品將發(fā)往東南亞等地。

“十二五”以來，我國氮肥產(chǎn)能正由結(jié)構(gòu)性過剩向全面過剩發(fā)展，如何采取相關(guān)政策措施，有效化解產(chǎn)能過剩矛盾，是全行業(yè)必須面對(duì)的客觀現(xiàn)實(shí)。為此提出相關(guān)建議如下:

（一）嚴(yán)控新建產(chǎn)能

目前全行業(yè)裝置相對(duì)落后、原料供應(yīng)不穩(wěn)定、成本沒有競(jìng)爭(zhēng)能力的產(chǎn)能大約有600多萬噸，即便是立刻全部淘汰，到“十二五”末，仍有近2000萬噸的尿素過剩產(chǎn)能。因此，單靠淘汰落后產(chǎn)能是難以化解產(chǎn)能過剩矛盾的，必須嚴(yán)格控制新建產(chǎn)能。建議原則上5年內(nèi)不再新建尿素、硝酸銨、聯(lián)堿項(xiàng)目，已完成審批但未開工建設(shè)的應(yīng)一律停止建設(shè)。尤其內(nèi)蒙古等西北地區(qū)，雖然煤炭資源豐富，但水資源匱乏，生態(tài)環(huán)境脆弱，不宜繼續(xù)建設(shè)耗水量大的合成氨、尿素項(xiàng)目，加上當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)需求尿素有限，大量尿素遠(yuǎn)距離外運(yùn)也增加了鐵路的運(yùn)輸壓力。

（二）加快落后產(chǎn)能淘汰

一是綜合運(yùn)用合成氨行業(yè)準(zhǔn)入公告、清潔生產(chǎn)審核、能耗限額標(biāo)準(zhǔn)等手段，加快淘汰落后合成氨、尿素產(chǎn)能。

二是加快氮肥市場(chǎng)化進(jìn)程，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的作用，通過市場(chǎng)的手段淘汰落后產(chǎn)能。

（三）出臺(tái)優(yōu)惠政策鼓勵(lì)企業(yè)轉(zhuǎn)型或退出

一是國家建立能源消耗指標(biāo)、合成氨優(yōu)惠用電指標(biāo)和排污權(quán)的交易制度，退出企業(yè)通過出讓上述指標(biāo)獲取收益，用于職工安置。

二是退出企業(yè)原有土地、廠房、設(shè)備等的出售收入，國家應(yīng)免征所得稅，這些收入優(yōu)先用于職工安置。

三是退出企業(yè)的職工安置、養(yǎng)老、醫(yī)療和再就業(yè)培訓(xùn)等費(fèi)用，國家和地方財(cái)政應(yīng)給予必要的補(bǔ)助，確保地方的安定團(tuán)結(jié)。